09 martie 2017 --- Producătorul olandez de vopsele și produse chimice AkzoNobel NV a respins o ofertă nesolicitată de 20,9 miliarde de euro (22,1 miliarde de dolari) de la PPG Industries Inc. PPG lucrează cu consilieri pentru a studia o tranzacție care ar putea implica achiziționarea totală sau parțială a Akzo din Amsterdam, al doilea cel mai mare producător de vopsea cu o valoare de piață de aproximativ 17 miliarde de dolari. Un acord între PPG, cu o evaluare de piață de aproximativ 25,9 miliarde de dolari, și Akzo ar crea un lider global în produse chimice de specialitate.

produse chimice

Akzo este cel mai mare furnizor de acoperiri din Europa și cel mai mare producător mondial de acoperiri marine și de protecție. Portofoliul său acoperă substanțe chimice de bază, cum ar fi clorul, până la ingrediente pentru cremă și vopsea pentru piele. În industria ingredientelor alimentare, compania are un rol semnificativ ca furnizor de săruri.

În această dimineață, AkzoNobel a confirmat că a primit o propunere nesolicitată, neobligatorie și condiționată de la PPG pentru o ofertă publică pentru toate acțiunile ordinare emise și restante din capitalul AkzoNobel la un preț de 54,00 EUR în numerar și 0,3 acțiuni PPG pe Acțiunea AkzoNobel, corespunzătoare unei valori de 83,00 EUR pe acțiune la 28 februarie 2017 (dividend final cum 2016).

O declarație scria: „Consiliul de administrație și Consiliul de supraveghere al AkzoNobel au analizat cu atenție și au analizat propunerea PPG, împreună cu consilierii lor financiari și juridici. În acest sens, consiliile au luat în considerare interesele pe termen lung ale tuturor părților interesate de la AkzoNobel, inclusiv ale acționarilor. ”

„Consiliile au concluzionat în unanimitate că propunerea PPG subevaluează în mod substanțial AkzoNobel prin faptul că nu reflectă potențialul de creare a valorii pe termen lung al companiei. Consiliile au concluzionat, de asemenea, că componenta de capital a propunerii are probleme semnificative, inclusiv pârghia ridicată a combinației propuse. Ei cred, de asemenea, că propunerea prezintă un risc semnificativ de livrare și de timp pentru acționari, atât în ​​ceea ce privește problemele antitrust substanțiale, schemele de pensii, cât și realizarea sinergiilor propuse. ”

”Consiliul de administrație și Consiliul de supraveghere al AkzoNobel consideră, de asemenea, că propunerea nu este în interesul părților interesate, inclusiv ale clienților și angajaților săi. Propunerea ar fi în detrimentul societăților și economiilor în care își desfășoară activitatea AkzoNobel, inclusiv ar putea pune în pericol contribuția majoră a companiei la comunități și organizații de cercetare și dezvoltare la nivel global și angajamentul său profund pentru durabilitate. Propunerea nu este în interesul angajaților AkzoNobel și ar crea o incertitudine potențială pentru mii de locuri de muncă din întreaga lume. ”

AkzoNobel nu a inițiat și nici nu a încurajat sau a susținut nicio conversație cu PPG în această privință.

AkzoNobel a anunțat o revizuire a opțiunilor strategice pentru separarea activității sale de produse chimice de specialitate. Activitatea Specialty Chemicals, care a avut venituri de 4,8 miliarde EUR în 2016, este puternic poziționată cu un portofoliu larg de tehnologii și produse chimice de vârf care deservesc o gamă largă de segmente ale utilizatorilor finali, inclusiv bunuri de construcții, industriale și de larg consum. Separarea va permite companiei Specialty Chemicals să continue să-și construiască și să-și accelereze pozițiile de lider pe piață într-o serie de segmente de piață.

Ca parte a separării, AkzoNobel va lua în considerare diverse structuri de proprietate alternative pentru afacerea cu produse chimice de specialitate, inclusiv, dar fără a se limita la, înființarea unei entități independente listate. Structura finală va fi determinată prin referire la maximizarea valorii acționarilor, precum și la considerații mai largi ale părților interesate.

Decizia de astăzi a fost adusă în urma confirmării faptului că AkzoNobel a respins o propunere nesolicitată, neobligatorie și condiționată de la PPG Industries Inc. pentru toate acțiunile ordinare emise și restante din capitalul AkzoNobel. Propunerea PPG subevaluează în mod substanțial AkzoNobel și nu este în interesul părților interesate, inclusiv ale acționarilor, clienților și angajaților săi.

Ton Büchner, CEO, AkzoNobel: „Afacerea noastră cu produse chimice de specialitate este un lider al industriei pe multe dintre piețele pe care își desfășoară activitatea și suntem extrem de mândri de moștenirea, performanța și oamenii. Revizuim opțiunile strategice pentru a o separa de companie pentru a crea accent atât pentru Specialty Chemicals, cât și pentru grupul Vopsele decorative și Performance Coatings, permițându-le să se dezvolte în continuare pe pozițiile lor de conducere respective. ”

„După cum s-a menționat la anunțul nostru de rezultate pe tot anul din februarie, acum suntem o companie mai slabă, mai agilă, cu o bază financiară și operațională solidă și cu accent pe creștere. AkzoNobel s-a bucurat de o performanță record în ultimii ani în ceea ce privește profitabilitatea și a făcut progrese strategice semnificative, permițându-ne să luăm această decizie. ”

„Decizia noastră de astăzi a fost adusă înainte din cauza evenimentelor recente. Propunerea nesolicitată pe care am primit-o de la PPG subevaluează substanțial compania noastră și conține riscuri și incertitudini grave. Propunerea nu este în interesul părților interesate ale AkzoNobel, inclusiv a acționarilor, clienților și angajaților săi, și am respins-o în unanimitate. Împreună cu colegii mei din consiliile noastre, echipa noastră executivă și mii de angajați, cred cu tărie că AkzoNobel este cel mai bine plasat pentru a debloca noi înșine valoarea în cadrul companiei noastre.

„Înțelegem rolul nostru în societate și dorim să ne protejăm capacitatea de a continua să investim în comunități, cercetare și dezvoltare, inovare și durabilitate în țările în care activăm.”