De: Karthika K V - analist senior de cercetare, produse chimice de bază

rusia

ARTICOL

SIBUR din Rusia caută opțiuni pentru a face față surplusului de capacitate de butadienă în 2020. SIBUR produce cauciucuri sintetice (derivați de butadienă), iar Rusia este un exportator net de cauciuc sintetic, deoarece producția este de peste 2,5 ori consumul local. Rusia are în prezent o capacitate totală de butadienă de 510 KT. Se observă că țara are exporturi marginale, majoritatea produselor sale fiind consumate pe plan intern. Acest articol discută despre cum se așteaptă ca Rusia să își cântărească opțiunile pentru a aborda excesul de aprovizionare cu butadienă, odată ce fabrica de butadienă a SIBUR va intra online în 2020, cu o recesiune globală majoră observată în industria auto.

China, principala destinație de export pentru derivați de butadienă rusești, nu se așteaptă să prezinte nicio îmbunătățire a cererii. Investiția inițială pentru transportul de butadienă este mare și niciuna dintre piețele din apropiere, cum ar fi Europa, nu depinde de import pentru butadienă. Acest articol discută, de asemenea, modul în care SIBUR poate realiza strategii cu filialele și asocierile în participație.

Repere cheie

  • Scenariul cererii și ofertei de butadienă în Rusia
  • Schimbarea dinamicii aprovizionării cu butadienă
  • Cântărirea opțiunilor SIBUR
  • SIBUR-Tatneft Deal
  • SIBUR și asocierile în participație

Butadiene în Rusia

Butadiena este un produs chimic industrial utilizat la fabricarea cauciucului sintetic. Butadiena este produsă ca produs secundar în procesul de cracare cu abur utilizat pentru a produce etilenă și alte olefine, cu excepția dehidro („intenționat”) BD (5-6 la sută din capacitatea totală mondială). Este utilizat în producția de instrumente derivate precum ABS, NBR și SBR. Acești derivați sunt folosiți pe scară largă de industria auto pentru fabricarea anvelopelor și a altor componente.

Rusia a fost observată ca exportator net de butadienă începând cu 2018, cu exporturi nete marginale de 236 tone. Majoritatea importurilor sale provin din Iran, iar majoritatea exporturilor sale se îndreaptă către Olanda. Belgia a fost, de asemenea, observată ca un alt partener comercial, contribuind atât la importuri, cât și la exporturi în regiune.

Din capacitatea regională de 510 KT, doar 236 MT reprezintă exporturile nete. Acest lucru indică faptul că producția de butadienă din regiune este consumată în cea mai mare parte pe plan intern.

Producători de butadienă din Rusia (2019)

Capacitate (MT)

Nizhnekamskneftekhim JSC - (NKNK)

Novokuibyshevsk Petrochimic OJSC

Omsk Kauchuk SA

Sterlitamak Kauchuk CSC

Rusia a observat că are suficientă capacitate în aval pentru a utiliza butadiena produsă în regiune, deoarece este, de asemenea, un exportator net de SBR, o importantă industrie din aval pentru butadienă. Suplimentarea capacității de către SIBUR în 2020 va duce la un surplus de aprovizionare cu butadienă în Rusia.

Schimbarea dinamicii aprovizionării cu butadienă

Rusia va avea un surplus de butadienă odată ce unitatea BD 100.000 MT/an a SIBUR va începe în 2020, ca parte a proiectului ZapSibNeftekhim (ZapSib) din Tobolsk. Punerea în funcțiune a unității ZapSib BD va adăuga 100.000 MT/an la capacitatea Rusiei de 510.000 MT/an, din care se estimează că 73.000 MT/an pot fi consumate de capacitățile suplimentare din aval în cauciuc neodim butadien (Nd-BR) și stiren butadien stiren ( SBS) de SIBUR în Voronezh. Acest lucru va lăsa aproximativ 17.000 MT/an de surplus de livrare BD.

Cântărirea opțiunilor

SIBUR-Tatneft Deal

SIBUR și Tatneft au închis vânzarea și cumpărarea anumitor active de producție și alte active, care, până în prezent, au fost înregistrate ca persoane juridice SIBUR Togliatti și Togliattisintez. Activele includ instalații de producție pentru diferite tipuri de cauciuc sintetic, butil eter terțiar metilic, butadienă, izopren și alți intermediari, precum și infrastructura parcului industrial. Tatneft intenționează să dezvolte în continuare activele achiziționate în conformitate cu strategia sa de gaze și petrochimie, în timp ce SIBUR se va concentra pe stabilirea și dezvoltarea producției la scară globală a polimerilor de bază, a produselor cu tonaj mediu cu potențial ridicat și a produselor chimice speciale premium. Cu toate acestea, SIBUR va continua să coopereze cu companiile din Togliatti ca parteneri.

SIBUR și asocierile în participație

În timp ce joint-venture-ul cu Sinopec este în Rusia însăși, joint-venture-ul SIBUR cu Reliance se află în India. În februarie 2012, grupul a încheiat un acord în comun cu Reliance Industries Ltd., în temeiul căruia o companie deținută în comun Reliance Sibur Elastomers Pvt. Ltd. a fost înființat, în care grupul deține o participație de 25,1%. Această întreprindere comună a fost înființată pentru dezvoltarea unei fabrici de producere a cauciucului butilic în India cu o capacitate de 120 ktpa și a cauciucului halobutilic cu o capacitate de până la 60 ktpa (folosind volume de cauciuc butilic). Timpul de plumb și distanța vor reprezenta un obstacol pentru ca SIBUR să-și redirecționeze sursa de butadienă în exces către India.

Concluzie

SIBUR se așteaptă să funcționeze la rate de operare scăzute (75-85%) și, astfel, să minimizeze excesul de aprovizionare cu butadienă. Producătorii de anvelope precum Michelin au făcut anunțuri pentru a-și închide definitiv uzinele din Europa. Prin urmare, se estimează că oferta de butadienă din regiune va crește odată cu scăderea producției din aval. Acest lucru va limita opțiunile de export pentru SIBUR nu numai în Europa de Est, ci și în Europa de Vest. SIBUR este de așteptat să utilizeze cererea pentru produse, cum ar fi acrilonitril-butadien-stiren (ABS) și copolimeri bloc de stiren (SBC) și să pompeze investițiile în acestea. Acest lucru se va alinia mai bine cu strategia sa pe termen lung în loc să devieze investițiile pentru infrastructură pentru exporturile de butadienă.