MegaFon intenționează să cumpere 33,4 milioane de acțiuni, echivalentul unei acțiuni de vot de aproape 64% din compania web, de la USM Holdings a lui Usmanov, potrivit unui comunicat de vineri. Prețul este de 640 de milioane de dolari la finalizare plus 100 de milioane de dolari după un an, ceea ce MegaFon a spus că implică o primă de aproximativ 24 la sută la prețul de închidere de joi.

megafon

„Motivul principal din spatele acestei înțelegeri a fost dorința miliardarului de a încasa investiția sa în Mail.ru”, a declarat Alex Kazbegi, analist la Renaissance Capital din Moscova. "Totuși, ar putea exista unele sinergii de afaceri pentru MegaFon."

Creșterea veniturilor la MegaFon, controlată de Usmanov și coproprietate de suedia Telia AB, a stagnat pe fondul unei recesiuni de doi ani și al unei concurențe în creștere în Rusia. Combinația permite MegaFon să-și îmbunătățească oferta cu conținut precum rețelele sociale și jocurile online, în încercarea de a spori vânzările, iar cele două companii vor dezvolta împreună noi servicii.

Acțiunile Mail.ru au avansat cu 0,2% la 17,89 USD la 8:41 a.m. în Londra. MegaFon a scăzut cu 1,6%, la 9,15 USD.

„Prețul pare rezonabil, deoarece include o primă pentru control”, a spus Kazbegi din Renaissance Capital. Acțiunile achiziționate sunt egale cu o participație la acțiune de aproximativ 15 la sută și includ acțiuni A puternice pentru vot.

Acordul îl ajută pe Usmanov să-și monetizeze investițiile în Mail.ru și să își consolideze activele majore de tehnologie rusă sub un singur acoperiș, în MegaFon. Operatorii de telefonie din întreaga lume caută să se extindă în conținut. Verizon Communications Inc. lucrează la afacere pentru a cumpăra Yahoo! Inc. pentru aproximativ 4,8 miliarde de dolari, iar AT&T Inc. achiziționează Time Warner Inc. pentru aproximativ 85 de miliarde de dolari.

MegaFon „speră” că Telia va sprijini acordul Mail.ru din ianuarie. Reuniunea a 20 de acționari, în calitate de reprezentanți ai transportatorului suedez, a participat la discuțiile care au dus la încheierea acordului, a declarat Anna Serebryanikova, directorul operațional, într-o conferință telefonică. Transportatorul se așteaptă să finalizeze achiziția în primul trimestru al anului 2017 și a declarat că tranzacția nu va afecta capacitatea sa de a plăti dividende. Un reprezentant pentru Telia a refuzat să comenteze.

MegaFon intenționează să mențină Mail.ru ca o companie cotată la bursă, iar acordul nu necesită efectuarea unei oferte obligatorii de cumpărare către ceilalți acționari ai companiei, a spus acesta. Alți acționari Mail.ru includ Naspers Ltd. din Africa de Sud. și China Tencent Holdings Ltd.

Tranzacția este recomandată de un comitet al consiliului de administrație MegaFon care nu include reprezentanți ai USM. USM deținea 56% din MegaFon la sfârșitul anului trecut, potrivit site-ului operatorului.

Morgan Stanley este consilierul financiar al MegaFon, iar Cleary Gottlieb Steen & Hamilton oferă asistență juridică. Bank of America Merrill Lynch este consilierul financiar al comitetului consiliului de administrație, White & Case fiind consilierul juridic.