Post Holdings anunță intenția de a urmări IPO-ul activității sale de nutriție activă

• Va înființa o companie pură, cu creștere ridicată, cu flexibilitate strategică pentru a urmări oportunități organice puternice și M&A
• Darcy Horn Davenport, actual președinte al Nutriției Active, va deveni CEO al noii companii publice
• Rob Vitale, președinte și CEO al Post, va fi președinte executiv al consiliului de administrație al noii companii publice

SF. LOUIS, nov. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Post Holdings, Inc. (NYSE: POST), o companie holding de bunuri ambalate pentru consumatori, a anunțat astăzi că intenționează să urmărească o ofertă publică inițială („IPO”) a acțiunilor din acțiunile comune ale unei companii care va fi compusă din activitatea sa de nutriție activă.

Motivul IPO al activității de nutriție activă

Aliniat cu accentul postat pe crearea valorii pe termen lung pentru acționari, Consiliul de administrație al Post a aprobat un plan de separare a activității sale de nutriție activă într-o companie distinctă, tranzacționată public, creând un activ scalabil, cu creștere ridicată, cu resurse de capital dedicate și flexibilitatea strategică de urmărire atât oportunități organice, cât și M&A.

Afacerea Post’s Active Nutrition comercializează și distribuie proteine ​​și alte băuturi gata de băut, pudre de proteine, bare nutritive și alte suplimente nutritive sub mărcile Premier Protein, Dymatize, PowerBar, Supreme Protein și Joint Juice. Participă la categorii atractive care beneficiază de tendințe solide ale consumatorilor către confort sporit, sănătate și sănătate și un consum mai ridicat de proteine. Afacerea a realizat o creștere rapidă în ultimii ani, vânzările nete crescând cu o rată de creștere anuală compusă de 30% 1 începând cu 2014, atribuită creșterii de vârf a industriei în produsele sale agitate Premier Protein gata de băut conduse de viteze puternice, câștiguri de distribuție și arome noi. Managementul postului consideră că caracteristicile de creștere ale companiei și conversia ridicată a fluxului de numerar o poziționează în mod avantajos ca un consolidator într-o gamă largă de oportunități.

1 Anul fiscal 2014 până în anul fiscal 2018.

Conducere

Darcy Horn Davenport, actualul președinte al Nutriției Active, va ocupa funcția de CEO al noii companii publice. A fost alături de Active Nutrition din 2009, ocupând o varietate de roluri de conducere în marketing și management, devenind președinte în 2017. Rob Vitale, președinte și CEO al Postului, va servi și ca președinte executiv al consiliului de administrație al noii companii publice. Alți ofițeri și directori ai noii companii publice vor fi numiți la o dată ulterioară.

„Această tranzacție sporește efortul lui Post de a debloca valoarea prin structurarea creativă”, a declarat Rob Vitale, președintele și CEO-ul Post. „Ceea ce au realizat Darcy și echipa ei este extraordinar și așteptăm cu nerăbdare să ne bazăm pe acel succes”.

Post se așteaptă ca sediul central al noii companii publice să fie amplasat în St. Louis cu sediul central în Emeryville, California.

Detalii tranzacție

Post va începe procesul de separare a activității sale de nutriție activă în timp ce finalizează structura tranzacțiilor și acordurile operaționale și finalizează depunerile necesare la Securities and Exchange Commission („SEC”). Post intenționează să vândă aproximativ 20% din proprietatea noii companii publice. Tranzacția este așteptată să fie finalizată în a doua jumătate a anului fiscal 2019, sub rezerva condițiilor de piață și a altor condiții și a primirii altor aprobări necesare.

Nu există nicio asigurare că IPO-ul afacerii Post’s Active Nutrition va avea loc în termenul anticipat, dacă este cazul. Nu există garanții că Post sau afacerea cu Nutriție activă vor realiza beneficiile așteptate ale potențialului IPO. Postul nu intenționează să comenteze sau să ofere actualizări cu privire la aceste aspecte decât dacă și până când stabilește că dezvăluirea ulterioară este adecvată sau necesară pe baza faptelor și circumstanțelor actuale. Prezenta versiune nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare de garanții și nu constituie o ofertă, solicitare sau vânzare în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală.

Date financiare selectate pentru anul fiscal 2018

Pentru anul fiscal încheiat la 30 septembrie 2018, segmentul Post’s Active Nutrition a raportat următoarele informații financiare:

• Vânzări nete de 827,5 milioane dolari;
• Venituri nete de 101,2 milioane dolari; și
• EBITDA ajustat de 159,3 milioane dolari.

Aceste informații financiare nu includ costurile independente și publice ale companiei și alocările costurilor corporative, inclusiv alocările cheltuielilor cu dobânzile. Veniturile nete, cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit în mod independent pot diferi semnificativ de această prezentare. EBITDA ajustat este o măsură non-GAAP. Pentru informații suplimentare cu privire la măsurile non-GAAP, consultați explicațiile aferente prezentate la „Utilizarea măsurii non-GAAP” și „Explicație și reconciliere a măsurii non-GAAP” mai târziu în această versiune.

Utilizarea măsurii non-GAAP

Post folosește EBITDA ajustat, o măsură care nu este conform GAAP, în această versiune pentru a completa măsurile financiare pregătite în conformitate cu S.U.A. principiile contabile general acceptate (GAAP). EBITDA ajustat nu este pregătit în conformitate cu S.U.A. GAAP, deoarece exclude anumite articole listate mai târziu în această versiune și este posibil să nu fie comparabile cu măsurile cu titluri similare ale altor companii.

Post managementul utilizează anumite măsuri care nu sunt conform GAAP, inclusiv EBITDA ajustat, ca valori cheie în evaluarea performanței companiei și a segmentelor subiacente, în luarea deciziilor financiare, operaționale și de planificare și, parțial, în determinarea bonusurilor în numerar pentru directorii săi executivi și angajați. Conducerea consideră că utilizarea măsurilor non-GAAP, inclusiv EBITDA ajustat, oferă o transparență sporită și ajută investitorii să înțeleagă performanța operațională de bază a activității sale de nutriție activă și în analiza tendințelor operaționale în curs.

Apel de conferinta

Post va găzdui o conferință telefonică vineri, 16 noiembrie 2018 la 9:00 a.m. EST va discuta rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru și anul fiscal 2018, perspectivele anului fiscal 2019 și IPO pentru nutriție activă și pentru a răspunde la întrebări. Robert V. Vitale, președinte și director executiv, și Jeff A. Zadoks, vicepreședinte executiv și director financiar, vor participa la apel.

Părțile interesate se pot alătura conferinței apelând (877) 540-0891 în Statele Unite și (678) 408-4007 din afara Statelor Unite. Numărul de identificare al conferinței este 5686449. Părțile interesate sunt invitate să asculte difuzarea pe internet a conferinței, care poate fi accesată accesând secțiunea Relații cu investitorii de pe site-ul web al Postului la www.postholdings.com.

O reluare a conferinței va fi disponibilă până vineri, 30 noiembrie 2018, apelând (800) 585-8367 în Statele Unite și (404) 537-3406 din afara Statelor Unite și utilizând numărul de identificare al conferinței 5686449. Un webcast reluarea va fi, de asemenea, disponibilă pentru o perioadă limitată pe site-ul web al Postului, în secțiunea Relații cu investitorii.

Privitor la declaratiile anterioare

Aceste declarații anticipative reprezintă judecata lui Post de la data acestei lansări. Postul renunță, totuși, la orice intenție sau obligație de actualizare a acestor declarații anticipative.

Despre Post Holdings, Inc.

EXPLICAREA ȘI RECONCILIAREA MĂSURII NON-GAAP

Post folosește EBITDA ajustat, o măsură care nu este conform GAAP, în această versiune pentru a completa măsurile financiare pregătite în conformitate cu S.U.A. principiile contabile general acceptate (GAAP). EBITDA ajustat nu este pregătit în conformitate cu S.U.A. GAAP, deoarece exclude anumite elemente enumerate mai jos și poate să nu fie comparabile cu măsurile cu titluri similare ale altor companii.

Post consideră că EBITDA ajustat este util investitorilor în evaluarea performanței operaționale și a lichidității activității sale, deoarece (i) Post consideră că este utilizat pe scară largă pentru a măsura performanța operațională a unei companii, fără a lua în considerare elemente precum amortizarea și amortizarea, care pot varia în funcție de metodele contabile și valoarea contabilă a activelor, (ii) prezintă o măsură a performanței corporative, exclusiv structura capitalului și metoda prin care au fost achiziționate activele și (iii) este un indicator financiar al capacității unei companii de a-și deservi datoria . Conducerea utilizează EBITDA ajustat pentru a oferi orientări prospective și utilizează EBITDA ajustat pentru a prognoza rezultatele viitoare.

EBITDA ajustat pentru segmentul Nutriție activă al Postului pentru anul fiscal încheiat la 30 septembrie 2018 reflectă ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit, amortizare și amortizare și se ajustează pentru următorul articol:

1. Prevedere pentru soluționare legală: Post a exclus câștigurile și pierderile înregistrate pentru a recunoaște rezolvarea anticipată sau efectivă a anumitor litigii, deoarece Post consideră că aceste câștiguri și pierderi nu reflectă veniturile și cheltuielile viitoare din exploatare viitoare și nu contribuie la o evaluare semnificativă a activului său Performanța operațională actuală a activității de nutriție sau comparații cu performanța operațională a activității sale de nutriție activă cu alte perioade.

(1) Prezenta prezentare nu include costurile companiei publice și independente și alocarea cheltuielilor cu dobânzile. În plus, câștigurile nete, cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit în mod independent pot diferi semnificativ de această prezentare.

• POST DE ÎNTRUCERE REALIZAREA NUTRIȚIEI, REÎNCĂRCAREA, RESTAURAREA ~ LISA KONDI - în cadrul Sănătății naturale naturale - SUA
• NUTRIȚIE - The Washington Post
• Business Nutrition 5 pași simpli pentru a vă găsi nișa de nutriție holistică
• Ghid de nutriție pre-cursă pentru bicicliști ACTIVI
• Pure Energy Nutrition Club Better Business Bureau; Profil