DENVER - Compania Simply Good Foods Co., un dezvoltator și comercializator de alimente nutriționale și gustări sub mărcile Atkins și Simply Protein, a fost de acord să achiziționeze Quest Nutrition, LLC, El Segundo, California, pentru 1 miliard de dolari în numerar, sau aproximativ 870 de milioane de dolari, net de beneficii fiscale, fără numerar și fără datorii.

producătorul

Quest Nutrition produce și comercializează o gamă de produse sub marca Quest, inclusiv bare de proteine, biscuiți de proteine, pudre de proteine, chipsuri de proteine ​​și pizza congelată. Quest are vânzări nete de 345 milioane USD și EBITDA ajustat de 50 milioane USD, iar companiile combinate generează vânzări nete estimate la 800 milioane USD și au marje operaționale puternice, potrivit Simply Good Foods.

„Achiziționarea Quest întărește poziția Simply Good Foods în categoria gustărilor nutriționale prin extinderea portofoliului nostru de mărci și oferte de produse, oferindu-ne, în același timp, o diversificare mai mare a consumatorilor și a canalelor”, a declarat Joseph E. Scalzo, președinte și director executiv al companiei Simply Mâncăruri bune. „Această combinație ne oferă strategia noastră de a deveni o companie mai largă de gustări nutriționale, care oferă consumatorilor o gamă largă de mărci și produse care le satisfac nevoile nutriționale. De asemenea, credem că mărcile noastre colective vor beneficia de oportunități sporite de vânzare încrucișată și de marketing, precum și de strategii de intrare pe piață îmbunătățite care vor conduce la creșterea semnificativă a vânzărilor nete și a câștigurilor.

„Quest este susținut de un spirit inovator și angajați dedicați care se angajează să sprijine stilurile de viață sănătoase ale consumatorilor și atât Quest, cât și brandurile noastre existente vor beneficia de schimbul de bune practici și de perspective în marketing, distribuție și gestionarea lanțului de aprovizionare pentru a ne îndeplini angajamentul față de clienți și consumatori. "

David W. Ritterbush, președinte și c.e.o. din Quest Nutrition, se va alătura consiliului de administrație Simply Good Foods la închiderea tranzacției, care se așteaptă să aibă loc până la sfârșitul anului și este supusă satisfacerii condițiilor de închidere obișnuite și aprobării de reglementare.

„Suntem încântați să ne alăturăm familiei Simply Good Foods și sunt personal încântat să mă alătur consiliului de administrație Simply Good Foods la închidere, în timp ce conducem colectiv următoarea etapă de creștere a Quest”, a spus dl. Spuse Ritterbush. „Echipa Simply Good Foods are o experiență puternică în construirea unor mărci de nutriție de vârf și consider că Quest se va potrivi perfect în misiunea lor generală. Ca parte a Simply Good Foods, Quest va beneficia de combinația a două mari organizații axate pe furnizarea consumatorilor de alegeri alimentare mai sănătoase. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce Quest și echipa noastră au realizat și entuziasmat pentru următoarea fază a creșterii noastre, alăturându-ne unei companii mai mari și mai diverse de gustări nutriționale. "

Simply Good Foods se așteaptă să beneficieze de eficiența Quest în comerțul electronic și platformele sociale și canalele de distribuție fără urmărire, în timp ce Quest se așteaptă să beneficieze de expertiza Simply Good Foods în mass-media tradițională și construirea distribuției în canalele alimentare, de droguri și de masă. Companiile se așteaptă să realizeze o sinergie estimată de 20 de milioane de dolari pe parcursul a trei ani, prin eficiență la scară.