• Noua ofertă de fond (NFO) pentru fondul index Motilal Oswal S&P 500 se va desfășura în perioada 15-23 aprilie
  • S&P 500 a dat randamente de 12,7% și 17,8% CAGR în rupie în ultimii cinci ani, respectiv 10 ani

fondul

MUMBAI: Investitorii indieni vor avea în curând șansa de a investi în principalul indice al celei mai mari economii din lume, S&P 500. Acest indice acoperă aproximativ 80% din capitalizarea de piață a acțiunilor cotate la bursele SUA.

MUMBAI: Investitorii indieni vor avea în curând șansa de a investi în principalul indice al celei mai mari economii din lume, S&P 500. Acest indice acoperă aproximativ 80% din capitalizarea de piață a acțiunilor cotate la bursele SUA.

Motilal Oswal Asset Management Company lansează un fond index care urmărește S&P 500. Un număr mare de companii care operează în India și sunt utilizate de consumatorii indieni fac parte din S&P 500. Acestea includ Amazon, The Coca Cola Company, McDonald's Corporation, Compania Starbucks Coffee și Nike Inc.

Fuziunea Bank of Baroda, Dena, Vijaya Bank: Cum să obțineți un nou card bancomat, numărul de cont

Schema de depozit fix fix special (FD) a persoanelor în vârstă a HDFC Bank, ICICI, Bank of Baroda se încheie luna aceasta

Modalități de a corecta tranzacțiile greșite cu bilete mari în Formularul 26AS

Rambursarea poate fi solicitată numai dacă depuneți ITR

Motilal Oswal Asset Management Company lansează un fond index care urmărește S&P 500. Un număr mare de companii care operează în India și sunt utilizate de consumatorii indieni fac parte din S&P 500. Acestea includ Amazon, The Coca Cola Company, McDonald's Corporation, Compania Starbucks Coffee și Nike Inc.

Fuziunea Bank of Baroda, Dena, Vijaya Bank: Cum să obțineți un nou card bancomat, numărul de cont

Schema de depozite fixe speciale (FD) a persoanelor în vârstă a HDFC Bank, ICICI, Bank of Baroda se încheie luna aceasta

Modalități de a corecta tranzacțiile greșite cu bilete mari în Formularul 26AS

Rambursarea poate fi solicitată numai dacă depuneți ITR

Casa de fonduri a lansat un Exchange Traded Fund (ETF) care urmărește NASDAQ în martie 2011, făcând din aceasta a doua ofertă de urmărire a piețelor din SUA.

Noua Ofertă de Fond (NFO) pentru Fondul Index Motilal Oswal S&P 500 va avea loc în perioada 15-23 aprilie și va fi deschisă, va fi disponibilă și pentru subscriere.

S&P 500 este un indice diversificat, la fel ca Nifty 50 din India.

Acoperirea S&P 500 la 80% din plafonul de piață listat este chiar mai largă decât Nifty 50, care acoperă 67% din stocurile listate. Este mai asemănător cu Nifty 100, care acoperă 77% din plafonul de piață gratuit.

Cel mai mare sector al fondului este tehnologia informației, care ocupă o pondere de 24,4% în index. Urmează asistența medicală, financiară și comunicațiile. Nifty 100, în schimb, este mai concentrat, cel mai mare sector financiar al său, ocupând o pondere de 36%.

Indicele S&P 500 acoperă toate cele 11 sectoare din SUA, comparativ cu doar opt acoperite de NASDAQ. Al treilea mare indice american, media Dow Jones Industrial acoperă doar 30 de acțiuni listate și exclude transportul și utilitățile.

S&P 500 a dat randamente de 12,7% și 17,8% CAGR în termeni de rupie în ultimii cinci și respectiv 10 ani (începând cu 19 martie 2020). Acest lucru se compară favorabil cu 6,3% și 9,6% livrate de Nifty 50. Nifty 100 a dat randamente similare cu Nifty 50.

În ceea ce privește evaluarea, S&P 500 se tranzacționează sub raportul PE mediu mobil pe 10 ani și peste randamentul mediu al dividendului mobil pe 10 ani, indicând evaluări favorabile în raport cu propriul istoric. Conform prezentării AMC, Raportul total de cheltuieli (TER) pentru fondul index S&P 500 va fi de 1% pentru planul obișnuit și 0,5% în planul direct. Suma minimă a investiției este de 500 ₹.

Fondul de indici Motilal Oswal S&P 500 este un fond pasiv care va încerca să reproducă randamentele indicelui S&P 500, mai degrabă decât să învingă indicele. Fondurile pasive au, de obicei, rate de cheltuieli mai mici, dar renunță și la ideea de a depăși performanța față de indică.

Există fonduri mutuale indiene gestionate activ care investesc pe piața SUA, cum ar fi Franklin India Feeder - Franklin US Opportunities Fund și DSP US Flexible Equity Fund.

Fondul index Motilal Oswal S&P 500 va fi denominat în rupii, deși va investi în active în dolari SUA. Prin urmare, veți fi afectat de mișcările rupiei-dolari. Deprecierea rupiei față de dolar vă va aduce beneficii și invers. Investițiile în fond nu vor afecta suma limită de investiții străine de 250.000 USD stabilită de Reserve Bank of India în cadrul sistemului liberalizat de remitențe (LRS). Randamentele fondului vor fi impozitate la fel ca fondurile de datorii indiene - rata scăzută pentru perioadele de deținere de până la 3 ani și 20% cu indemnizație de indexare pentru perioadele de deținere mai lungi.

Într-o prezentare adresată investitorilor, Motilal Oswal AMC a prezentat mai multe motive pentru a investi în fond. Trei motive principale, adunați-vă.

În primul rând, S&P 500 (în termeni rupi) are un nivel scăzut de corelație cu indicele Nifty 50 al Indiei, doar 0,147. Prin urmare, un investitor al cărui portofoliu principal se află pe piețele indiene va obține beneficii de diversificare prin investiții în fondul index S&P 500. Diversificarea în cadrul segmentelor de piață din India nu obține acest rezultat. De exemplu, Nifty 50 și Nifty Midcap 50 au o corelație de 5 ani de 0,86.

În al doilea rând, Motilal Oswal AMC a subliniat că veniturile din S&P sunt exprimate în dolari, investitorii indieni beneficiază de deprecierea rupiei față de dolarul SUA. Din martie 1999 până în martie 2020, S&P 500 a crescut de 4,9 ori în termeni de dolari și de 8,6 ori în termeni de rupie.

În al treilea rând, AMC a spus că, deși S&P 500 este un indice SUA, până la 40% din vânzările sale provin din restul lumii, oferind investitorilor săi o expunere globală mai degrabă decât o singură țară.

Gaurav Awasthi, partener senior, IIFL Wealth, a adăugat câteva note de precauție.

"În prezent, piețele indiene sunt mai ieftine, deoarece piețele SUA ies dintr-o cursă extrem de puternică de 10 ani, în timp ce piețele indiene largi au fost în modul de corecție în ultimii câțiva ani. % în timp ce pentru SUA, este aproape de 120% ", a spus Awasthi.

Cu alte cuvinte, piețele indiene sunt relativ mai ieftine pentru investitori decât piețele din SUA. Cu toate acestea, el a remarcat avantajele accesului pe piață oferit de acest fond. „Un mare indice diversificat precum S&P oferă investitorilor din mai multe domenii în care nu există acces pe piețele din India. De asemenea, oferă expunere pe piața mondială, deoarece aproape 40% din venituri provin de pe piețele globale, cu excepția SUA. O alocare de 10% se poate face pe piețele globale, dar ar trebui făcută treptat, deoarece piețele globale sunt, de asemenea, sub stres și extrem de volatile ", a adăugat el.

Feroze Azeez, vicepreședinte la Anand Rathi Wealth Management, a menționat că cumpărarea unui fond index este mai bună decât cumpărarea de fonduri gestionate activ la nivel global. "Slăbiciunea rupiei poate fi acoperită eficient în aceste situații economice incerte și poate reduce riscurile pentru India", a adăugat el.

Dacă nu aveți diversificare globală, acesta este un bun produs diversificat, cu costuri reduse, pentru a începe. Dacă sunteți deja investit în fonduri internaționale, această ofertă de indici vă oferă încă o alternativă. Piețele globale traversează tulburări semnificative din cauza covidului 19, prin urmare ar trebui să procedăm cu prudență prin SIP-uri (planuri sistematice de investiții) sau sume forfetare eșalonate. Plasați în jur de 10-15% din portofoliul dvs. în fonduri internaționale și proporții mai mari dacă aveți cheltuieli viitoare în străinătate, cum ar fi educația copiilor.

Faceți clic aici pentru a citi Mint ePaper Mint este acum pe Telegram. Alăturați-vă canalului Mint din Telegram și rămâneți la curent cu cele mai recente știri de afaceri.