Cum puteți căuta să profitați de condițiile economice sau de piață specifice, atunci când aveți convingerea că acestea vor spori randamentul?

supraponderală

Căutând randamente care reprezintă 125% din indicele lor de referință pentru o singură zi, ETF-urile PortfolioPlus pot oferi investitorilor pe termen lung instrumentele pentru supraponderarea deținerilor specifice de portofoliu. *

SCRIPT

Politicile fiscale interne v-au determinat să luați în considerare o alocare mai mare pentru stocurile din S.U.A. Deși credeți că există o oportunitate de a depăși performanța, nu aveți capital suplimentar de investit și nu doriți să subestimați niciuna dintre celelalte poziții de bază.

SOLUȚIE: STRATEGIE DE SUPRAPONDERE

ETF-urile PortfolioPlus, cu o expunere suplimentară de 25% la indici generali, permit investitorilor să suprapondereze o clasă de active sau un sector dintr-un portofoliu, menținând în același timp o expunere echivalentă cu alocarea inițială. Folosind efectul de levier, un investitor poate obține o expunere mai mare la fluxuri specifice de performanță, fără a fi nevoie de mai mult capital.

Iată o aplicație practică a acestei strategii

Prin alocarea ETF-urilor PortfolioPlus, în locul ETF-urilor cu un singur indice beta, randamentele pot fi mărite pentru a obține performanțe mai mari. ETF-urile PortfolioPlus pot oferi o soluție eficientă prin aducerea pârghiei investiționale necesare pentru a executa această strategie atunci când nu este disponibil capital suplimentar.

STRATEGIE ÎN ACȚIUNE

Scenariu: Un investitor ar dori să câștige o expunere suplimentară de capital intern într-un portofoliu de 100.000 USD, menținându-și în același timp expunerea curentă la alte clase de active.

Prin alocarea acelorași 45.000 de dolari către PPLC (ETF PortfolioPlus S&P 500®), PPMC (ETF PortfolioPlus S&P Mid Cap®) și PPSC (ETF PortfolioPlus S&P Small Cap®) - investitorul poate obține o expunere suplimentară în valoare de 11.250 USD la S.U.A. stocuri - în total 56.250 USD. Este atat de simplu.

* RETURNĂRILE MAGNIFICATE POATE FI POZITIVE SAU NEGATIVE.

ETF-urile PortfolioPlus caută randamente care reprezintă 125% din randamentul indicilor de referință pentru o singură zi. Nu ar trebui să se aștepte ca fondurile să ofere de 1,25 ori rentabilitatea rentabilității cumulative pentru perioadele mai mari de o zi. Investițiile în ETF-uri PortfolioPlus pot fi mai volatile decât investițiile în fonduri larg diversificate. Compunerea afectează toate investițiile, dar are un impact mai mare asupra fondurilor cu efect de levier, în special în perioadele de volatilitate mai mare a indicelui și perioadele de deținere mai lungi. Datorită perioadelor de compunere negativă cauzate de volatilitatea indicelui, randamentul unui fond poate fi negativ în aceeași perioadă în care randamentul indicelui său este plat sau pozitiv. ETF-urile PortfolioPlus sunt destinate a fi utilizate de investitorii care înțeleg riscul de levier și efectele compunerii și intenționează să-și monitorizeze portofoliile.

BENEFICIILE STRATEGIEI

  • Mențineți valorile inițiale ale expunerii la alte clase de active (venituri fixe și acțiuni internaționale).
  • Expunere suplimentară la acțiuni interne fără a fi nevoie să strângeți capital suplimentar.
  • Alocarea mai eficientă a capitalului de investiții: obțineți 100% expunere folosind 80% din capital.
  • Oferă potențial pentru randamente mai mari.

CONCLUZII

  • Prin utilizarea unui ETF PortfolioPlus într-o strategie de supraponderabilitate, activele pot fi investite într-un mod care crește expunerea și potențial crește rentabilitatea totală a unui portofoliu.
  • Investitorii pot atinge niveluri suplimentare de expunere pentru a mări randamentele (pozitiv sau negativ) într-o structură lichidă eficientă din punct de vedere al costurilor, transparentă, pentru a-și ajuta portofoliile să lucreze mai mult.

Dacă vă concentrați în principal pe diversificarea largă a clasei de active și pe captarea primelor de risc pe termen lung, cu puțin accent pe mișcările pieței pe termen scurt, ETF-urile PortfolioPlus combină beneficiile indexării pasive cu efectul de levier și potențialul de a depăși performanța piețelor.

DIVULGĂRI

Un investitor ar trebui să ia în considerare cu atenție obiectivul investițional al unui Fond, riscurile, taxele și cheltuielile înainte de a investi. Prospectul și prospectul sumar al unui Fond conțin această și alte informații despre ETF-urile PortfolioPlus. Pentru a obține un prospect și un rezumat al unui Fond, apelați 833-547-4417 sau vizitați site-ul nostru web la www.portfolioplusetfs.com. Prospectul și prospectul sumar al unui Fond trebuie citite cu atenție înainte de a investi.

ETF-urile PortfolioPlus caută randamente care reprezintă 125% din randamentul indicilor de referință pentru o singură zi. Nu ar trebui să se aștepte ca fondurile să furnizeze de 1,25 ori rentabilitatea rentabilității cumulate a perioadelor mai mari de o zi. Investițiile în ETF-uri PortfolioPlus pot fi mai volatile decât investițiile în fonduri larg diversificate. Compunerea afectează toate investițiile, dar are un impact mai mare asupra fondurilor cu efect de levier, în special în perioadele de volatilitate mai mare a indicelui și perioadele de deținere mai lungi. Datorită perioadelor de compunere negativă cauzate de volatilitatea indicelui, randamentul unui fond poate fi negativ în aceeași perioadă în care randamentul indicelui său este plat sau pozitiv. ETF-urile PortfolioPlus sunt destinate a fi utilizate de investitorii care înțeleg riscul de levier și efectele compunerii și intenționează să-și monitorizeze portofoliile.

Acțiunile ETF-urilor PortfolioPlus sunt cumpărate și vândute la prețul pieței (nu NAV) și nu sunt răscumpărate individual dintr-un Fond. Comisioanele de intermediere vor reduce randamentele. Returnările prețurilor de piață se bazează pe punctul de mijloc al spread-ului ofertă/cerere la ora 16:00 EST (când NAV este calculat în mod normal) și nu reprezintă randamentele pe care le-ați primi dacă ați tranzacționa acțiuni în alte momente. Randamentele fondului presupun că dividendele și distribuțiile de câștiguri de capital au fost reinvestite în fond la NAV. Unele rezultate ale performanței reflectă rambursări sau recuperări de cheltuieli și scutiri de taxe în vigoare în anumite perioade arătate. În absența acestor rambursări sau recuperări și scutiri de taxe, rezultatele ar fi fost mai puțin favorabile.

Riscuri - O investiție în ETF implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a principalului. ETF-urile nu sunt diversificate și includ riscuri asociate concentrării care rezultă din investițiile ETF-urilor într-o anumită industrie sau sector care pot crește volatilitatea. Utilizarea instrumentelor derivate, cum ar fi contractele futures și swap-urile, sunt supuse riscurilor de piață care pot determina fluctuația prețului acestora în timp. Pentru alte riscuri, inclusiv efectul de levier, corelația, compunerea zilnică, volatilitatea pieței și riscurile specifice privind fiecare sector, vă rugăm să citiți prospectul.

Distribuitor pentru ETF-uri PortfolioPlus: Foreside Fund Services, LLC.