diversificată

Cum China devine cea mai mare și mai diversificată piață a vitaminelor și a suplimentelor alimentare (VDS) Daxue Consulting

Populația din ce în ce mai bogată și conștientă de sănătate a Chinei manifestă un mare interes față de piața vitaminelor și a suplimentelor alimentare (VDS). Cu o clasă de mijloc în creștere rapidă, mai mulți oameni își pot permite produse de sănătate suplimentare, cum ar fi vitaminele, uleiul de pește, praful de proteine ​​etc. O astfel de cerere în creștere arată un potențial ridicat pentru piață într-o serie de domenii, cum ar fi creșterea valorii de piață, o gamă mai largă de produse oferite, o segmentare mai profundă, o concurență acerbă și o prezență online mai mare. Pe măsură ce peisajul digital din China continuă să explodeze, social media este un canal popular de influență pe care companiile, în special mărcile străine, ar trebui să le aibă în vedere pentru a maximiza implicarea consumatorilor.

China este unul dintre cei mai mari producători și consumatori de produse VDS din lume

Valoarea pieței VDS din China este în continuă creștere. În 2017, valoarea totală de piață a vitaminelor din China a ajuns la 3,4 miliarde USD, o creștere de 32% începând cu 2014. Până în 2020, se preconizează că piața VDS va ajunge la peste 22 miliarde USD sau 169 miliarde RMB. Doi producători de vitamine din China, CSPS Pharmaceutical și Zhejiang NHU, nu numai că au făcut lista Chinei pentru companiile din China Fortune 500, dar sunt acum lideri mondiali în industrie. CSPS Pharmaceutical a atins o valoare de piață de 12,39 miliarde USD, în timp ce acesta din urmă a ajuns la 6,09 miliarde în 2017.

Majoritatea consumatorilor de pe piața VDS au sub 30 de ani

Începând din 2017, persoanele sub 30 de ani sunt principalii consumatori de produse de sănătate. Populația îmbătrânită (cu vârsta peste 50 de ani) reprezintă cel mai mic grup de consumatori, în ciuda unei populații în general îmbătrânite în China, ceea ce indică loc pentru creștere. În plus, mai mult de jumătate dintre consumatori sunt femei (56%), ceea ce ar putea indica faptul că femeile au dezvoltat o mai mare conștientizare a sănătății. În ciuda achizițiilor mai mari de la femei în 2017, bărbații mențin în continuare un consum mediu mai mare de produse de sănătate. În ceea ce privește atitudinea consumatorilor și percepția acestor produse, comunitățile online indică un interes pentru o varietate de subiecte legate de VDS, de la mărci la funcții, efecte, suplimente adecvate genului, printre altele.

Pentru consumatorul chinez de VDS, eficacitatea este extrem de importantă

În cadrul rețelelor de socializare, cel mai frecvent subiect discutat cu privire la VDS este eficacitatea sa. Brandurile străine sunt de obicei mai populare datorită percepției că mărcile străine sunt mai eficiente. Produsele false din China contribuie, de asemenea, la această percepție, ridicând întrebări de calitate și cerințe ridicate de funcționare și beneficii din partea consumatorilor chinezi. Pe WeChat, discuțiile sunt, de asemenea, împărțite în întrebări cu privire la cele mai bune tipuri de produse pentru anumite grupuri de persoane, cum ar fi persoanele în vârstă și femeile însărcinate. Pe Weibo, conținutul principal VDS constă din postări și articole care introduc multe tipuri diferite de produse VDS și elementele cheie pe care cumpărătorii ar trebui să le ia în considerare înainte de a cumpăra produsul. În cadrul acestor postări, mărcile internaționale sunt, de asemenea, mai populare în rândul mărcilor interne. Pe site-ul chinez al forumului Zhihu, preocupările consumatorilor cu privire la produsele VDS sunt puternic angajate în trei întrebări principale: 1) Cum să alegeți și să folosiți suplimentele alimentare, 2) Avantajele și dezavantajele vitaminelor și suplimentelor, 3) Introducerea mărcii - în primul rând străin.

Printre căutările Baidu, analiza semantică a indexului Baidu de la Daxue Consulting relevă, de asemenea, că cele mai multe cuvinte cheie asociate cu căutările VDS au legătură cu funcția, efectul și mărcile sale. Indicele de căutare pentru „vitamina D” a fost, de asemenea, cel mai ridicat la sfârșitul lunii noiembrie 2017, în lumina Zilei Naționale a Insuficienței Cardiace și s-a demonstrat că vitamina D îmbunătățește funcția inimii. Indicele Baidu a dezvăluit, de asemenea, By-Health (intern) și Amway (internațional) ca mărci de top cu cel mai mare număr de căutare. Amway a fost, de asemenea, cel mai căutat brand pe WeChat, semnificativ mai mare decât alte mărci în ultimele 90 de zile din noiembrie 2018.

Concurența pe piață a vitaminelor și a suplimentelor este acerbă în China

În prezent, industria VDS din China este un mediu extrem de competitiv. Primele 6 mărci au preluat o cotă de piață combinată de 43%; cu toate acestea, diferențele în cota de piață între mărci nu au fost substanțiale, marca principală Infinitus fiind de 12%, urmată de Amway pe locul doi, cu 9%. Restul de 57% din cota de piață este ocupat de numeroase mărci interne mai mici. Această lipsă de dominare a pieței demonstrează un spațiu enorm pentru penetrarea pieței în industria VDS.

Creșterea comerțului electronic și a canalelor de achiziție online indică un consum mai mare de VDS în China

China a asistat la extinderea acoperirii sale cu amănuntul online a produselor VDS, pe lângă prezența sa pe rețelele sociale. Giganții comerțului electronic T-Mall și JD sunt canale importante de cumpărare pentru mărci de vitamine și suplimente alimentare atât interne, cât și internaționale. În plus, comerțul cu amănuntul online este un canal important de distribuție, deoarece brandurile VDS își vând produsele prin intermediul site-urilor lor oficiale sau al magazinelor online emblematice de pe T-Mall sau JD.

Pe platformele de comerț electronic, mărcile străine ale unui produs sunt mai de obicei mai scumpe decât mărcile interne. Pulberea de proteine ​​este un sector VDS în care mărcile străine sunt preferate mai bine. O proteină utilizată pentru fitness sau câștigători de masă este o categorie semnificativă printre produsele cu pulbere de proteine ​​și, deși este în prezent dominată de mărci occidentale, VDS legat de fitness este sectorul cu cea mai rapidă creștere internă. În cadrul uleiului de pește și al vitaminelor, mărcile interne au o prezență mai mare pe piață. Multe dintre aceste companii interne au o prezență puternică pe social media. Cel mai important brand chinez de ulei de pește By-Health are peste 2,6 milioane de adepți pe Weibo.

Caltrate - analiza unui brand internațional de top pe piața chineză

În timp ce multe mărci internaționale de vitamine nu au folosit în mod semnificativ contul lor de Weibo, marca de calciu Caltrate este o excepție, cu peste 2,3 milioane de adepți pe Weibo. Este una dintre cele mai cunoscute mărci internaționale VDS din China, precum și una dintre primele care intră pe piața Chinei. A stabilit o prezență prin intermediul propriului site web, precum și a mai multor alte platforme de comerț electronic, cum ar fi Kaola și Pinduoduo, precum și T-Mall și JD. Traficul pe site-ul său web a atins peste 80 de mii în ultimele 3 luni, iar vânzările lunare pe T-Mall au depășit 51 de mii. Caltrate a atins, de asemenea, 359 de vânzări zilnice pe Pinduoduo. Daigou Hunter arată că un număr mare de vânzări T-Mall au fost achiziționate pentru Daigou - traducere literală „cumpărare în numele” - care se referă la agenții de cumpărături care locuiesc în străinătate, înființând activități de revânzare neoficiale, pentru prieteni, familii sau altele.

Platformă Prezenţă Cont oficial Volum (vânzări, recenzii de produse sau trafic)
Caltrate.com.cn da da 80.516 vizite lunare în ultimele 3 luni
Tmall da da Vânzările lunare sunt de 51.995 articole
JD.com da da Aproximativ 13.200.000 de comentarii
Kaola da da 6.149 de adepți pe Kaola
Pinduoduo da Nu Vânzările zilnice sunt de 359 de articole

Ce este crucial pentru mărcile străine VDS de pe piața chineză?

Cu siguranța, eficacitatea și beneficiile VDS pentru sănătate în mintea consumatorilor chinezi de VDS, este foarte important să aveți un nume de marcă plăcut și evocator. Denumirea chineză corespunzătoare a mărcilor VDS ar trebui să se potrivească strategic cu pronunția fonetică cu o semnificație pozitivă legată de sănătate și siguranță. Oricum sau 安利 anli, și-a extins popularitatea și metoda de vânzare persistentă în China prin numele său strategic al mărcii chineze: 安 un sens sigur și 利 li semnificativ ușor. În măsura în care anli este acum folosit în limba populară chineză ca limbă de promovare. Caltrate și Centrum, sau 尔奇 尔奇 gaierqi și 善 存 shancun sunt exemple ale altor două mărci internaționale care au demonstrat denumirea strategică și eficientă a mărcii chineze.

Canale de distribuție eficiente pentru vitamine și suplimente în China

În timp ce prezența sa online atât în ​​rețelele de socializare, cât și în comerțul electronic a crescut constant, principalele sale canale de cumpărare de pe piața chineză sunt încă în principal magazine fizice. În 2017, jumătate din vânzările cu amănuntul de suplimente alimentare au provenit din vânzări directe. Vânzările online au preluat totalul vânzărilor totale VDS cu amănuntul în China, deci este un canal important de vânzări cu potențial de creștere. Magazinele specializate pentru vitamine și suplimente alimentare sunt, de asemenea, principalul canal de distribuție. O căutare pe Dianping (similar cu un jelp din China) pentru VDS în Shanghai arată 800 de rezultate. În magazinele din Shanghai, vitaminele și pulberile de proteine ​​sunt cele mai frecvente produse din magazin.

Brandurile internaționale ar trebui să valorifice canalele de vânzare și promovare online pentru a obține succes pe scena VDS din China

Așa cum există o serie de magazine VDS specializate offline, canalele promoționale online sunt, de asemenea, un mediu eficient de valorificat, în special pentru mărcile străine care doresc să se extindă pe piața chineză. Unele site-uri dedicate includ iHerb.com, China-puritans.com, J1.com și Quailedo.com. Revistele specializate funcționează și ca canale promoționale strategice și platforme informaționale.

Știri din revista Health Care

Cereri diversificate, aprofundarea segmentelor de piață VDS, creșterea spațiului pentru pătrunderea pe piață

O conștientizare în creștere pentru o viață sănătoasă, venituri disponibile mai mari și cereri mai mari de produse de calitate demne de valoarea sa sunt toți factorii care determină clasa de mijloc în expansiune rapidă să aibă cereri din ce în ce mai diversificate pe piața VDS. Ca urmare, piața chineză VDS vede o gamă mai largă de produse oferite. Segmentele sale verticale de piață se adâncesc pentru a satisface cerințe mai specifice, pentru grupuri mai specifice de oameni. Companiile intră pe poziționarea pe piață pentru noi segmente de piață, cum ar fi vârsta, funcțiile și ingredientele. Produsele noi satisfac cerințele grupului de vârstă, vizând adolescenți și vârstnici. De asemenea, sunt potrivite pentru cerințele funcționale, cu produse care oferă abilități specifice, cum ar fi câștigătorul muscular, stimulatorii de imunitate și suplimentele anti-îmbătrânire. Produsele naturale intră, de asemenea, pe piață, pentru a satisface cerințele din segmentele naturale mai puțin prelucrate, pentru consumatorii preocupați de siguranța ingredientelor produselor chinezești.

Autor: Julia Qi

Daxue Consulting realizează dimensionarea pieței ca parte a proiectelor orientate spre strategie Fie că sunteți o companie internațională care dorește să intre pe piața chineză, ați stabilit deja operațiuni în China sau aveți deja o istorie și o experiență extinse pe piața chineză, trebuie întotdeauna să fiți conștienți de dimensiunea actuală a pieței și de oportunități care iau naștere din ea. Indiferent dacă este o analiză de piață, o cercetare de marketing sau este un studiu de intrare pe piață - cercetarea noastră de la Daxue Consulting include metodologii de dimensionare a pieței.