Chiar dacă categoria pâine și chifle a rămas sub presiune în ultimul an, condițiile nu au fost la fel de severe ca în anul precedent. Tendința de îmbunătățire a apărut într-un an de schimbări extraordinare pentru industria comercială de panificație.

piața

Datele scanerului emise recent de Information Resources, Inc., o firmă de cercetare a pieței din Chicago, arată vânzările unitare de pâine și chifle proaspete în cele 52 de săptămâni încheiate în aug. 11 au totalizat 5.841.893.000, în scădere cu 0,78% față de anul precedent. Numai în cazul pâinii proaspete, vânzările unitare au fost de 3.820.665.000, în scădere cu 1,32% față de anul precedent. Datele au fost colectate de la supermarketuri, farmacii, comercianții cu amănuntul de pe piața de masă, comisarii militari și anumite lanțuri de cluburi și dolari de vânzare cu amănuntul.

În timp ce scăderea pâinii și a chiflelor de 0,78% nu era cu adevărat ceva de sărbătorit, scăderea a fost mai mică decât scăderea de 1,7% din 2012 sau scăderea scăzută a 4,2% din 2011. În plus, în timp ce pâinea și chiflele s-au remarcat printre categoriile cu cele mai slabe performanțe din 2011, rezultatele din 2013 nu fac din această categorie un outlier. Vânzările unitare de lapte au scăzut cu 1,3%, cerealele gata consumate au scăzut cu 1,77%, iar mesele/plăcile congelate au scăzut cu 3,49%.

Scăderea minoră a avut loc pe fondul multor alte provocări de pe piața pâinii, inclusiv volatilitatea continuă a pieței ingredientelor și progresul mișcării fără gluten.

Îmbunătățirea direcțională a fost remarcată de Flowers Foods, Inc., Thomasville, Ga., Said Keith Aldredge, vicepreședinte marketing, livrare directă pâine în magazin.

„Suntem încurajați de această inversare a tendințelor și o privim ca o veste pozitivă pentru perioadele viitoare”, a spus el. „Millennials continuă să joace un rol din ce în ce mai important în a ajuta la creșterea vânzărilor de pâine proaspătă. De fapt, vânzările cu amănuntul de lire sterline de pâine cu milenii sunt pozitive față de anul precedent. Pe măsură ce mai mulți mileniali își încep familiile, cererea de pâine ar trebui să crească în continuare, în special în comerțul cu amănuntul. ”

De asemenea, încurajator din perspectiva pâinii de supermarket, dl. Aldredge a citat datele Technomics care indică faptul că milenarii mănâncă în restaurante mai puțin decât erau acum cinci ani.

"Aceasta este o tendință care se augurează pentru creșterea vânzărilor de pâine la vânzare cu amănuntul", a spus el.

Harry Balzer, analist-șef al industriei și vicepreședinte al grupului NPD, Port Washington, New York, a avut o perspectivă mai lungă asupra contribuabililor la scăderea consumului de pâine. Schimbările în prepararea alimentelor la cină dețin o cheie, a spus el.

„Mâncăm principalele mese de seară care tind să aibă mai puține alimente”, a spus dl. Spuse Balzer. „Garniturile tind să fie aruncate în această ecuație. A patra cea mai populară garnitură din America la cină este o bucată de pâine. A lua pâine cu o masă de seară este unul dintre cele mai scăzute produse din dietă. ”

Pentru industria de panificație, declinul pâinii ca acompaniament poate declanșa un sentiment de déjà vu, dl. Spuse Balzer.

"Am văzut o scădere pe termen lung a consumului de pâine de mulți ani", a spus el. „Mai întâi a fost la micul dejun. Toast a fost cel mai rapid produs în scădere din America de mult timp. A fost o schimbare majoră de la micul dejun acasă. ”

Această schimbare s-a îndreptat în mare măsură către serviciile alimentare, unde sandvișurile de mic dejun au o cotă de piață dominantă, dl. Spuse Balzer. În multe cazuri, sandvișurile prezintă alimente coapte, altele decât pâinea feliată.

În mod similar, el a spus că sandvișurile sunt principalul fel principal de mâncare servit la cină acasă, indiferent dacă este vorba de un sandwich făcut din pâine feliată, chifle sau chifle.

"Dar sandvișurile reprezintă doar 11% până la 12% din mesele de cină, așa că există o mulțime de oportunități de capăt pentru pâine", a spus dl. Spuse Balzer.

În ceea ce privește creșterea vânzărilor de mic dejun pentru servicii alimentare, a spus el, în timp ce 48% până la 49% din selecțiile de mic dejun în afara casei sunt un sandwich, doar 2% până la 3% din micul dejun acasă include un sandwich.

"Există mult spațiu pentru a înlocui cerealele, dar probabil că nu va fi un sandviș produs acasă", a spus el. „Va fi fie alimentație, fie mâncare congelată”.

Afacerea cu pâinea în sine a fost zdruncinată în ultimii doi ani, în principal de două evoluții de proporții de epocă. Prima a fost achiziția în 2011 de către Grupo Bimbo S.A.B. din C.V. a afacerii proaspete din America de Nord a Sara Lee Corp. Al doilea a fost dezmembrarea în ultimele 12 luni a Hostess Brands Inc. Luate împreună, evoluțiile au zguduit radical proprietatea asupra capacității de coacere cu ridicata din Statele Unite.

Noua listă a mărcilor de top

În 2007, primii trei vânzători de pâine proaspătă din Statele Unite au fost Interstate Brands Corp., Sara Lee Bakery Group și George Weston Ltd. În 2013, niciuna dintre aceste companii nu a fost un brutar important pentru SUA piaţă.

În plus, consolidarea a creat o stâncă între cele mai mari și alte companii de panificație, foarte diferite decât în ​​trecut. În timp ce în 2007 al patrulea ca mărime din SUA compania de panificație a fost Flowers Foods cu vânzări cu amănuntul de 518 milioane de dolari, a patra cea mai mare companie de panificație din 2013 este Lewis Brothers, cu vânzări de 130 de milioane de dolari.

Din perspectiva pâinii, evoluțiile din ultimul an au fost evidențiate prin încetarea operațiunilor din noiembrie 2012 la Hostess Brands, urmată de anunțul din iulie de către Flowers Foods că a finalizat achiziția a 20 de fabrici de copt Hostess și active aferente pentru 355 milioane dolari. La începutul anului, Flowers fusese numit ofertantul de cai de urmărire pentru majoritatea activelor de pâine.

Cu doar câteva luni înainte, în octombrie 2012, Flowers a fost de acord să cumpere activele Sara Lee din California de la Grupo Bimbo. Tranzacția a făcut parte dintr-un acord încheiat între Bimbo și Departamentul de Justiție, permițând Bimbo să-și finalizeze achiziția de Sara Lee, anunțată pentru prima dată în 2010. Acordul de dezinvestire Bimbo a oferit activelor de coacere Flowers din California și Oklahoma. În California, Flowers a achiziționat licențe perpetue, exclusive și fără redevențe pentru mărcile Sara Lee și Earthgrains pentru pâine feliată, chifle și chifle, o afacere cu vânzări anuale de aproximativ 134 milioane dolari.

În ultimele luni, Allen L. Shiver, președinte și director executiv al Flowers, a oferit o serie de actualizări cu privire la modul în care compania se va schimba cu achizițiile sale și cu modul în care integrările progresează.

La începutul acestei luni, dl. Shiver a spus că mărcile de paine/ruletă Wonder, Merita, Home Pride și Butternut se vor întoarce la rafturile supermarketurilor începând cu sfârșitul lunii septembrie și până în octombrie. Vorbind la conferința Barclays Back-to-School, care a avut loc în sept. 3 în Boston, dl. Shiver a spus că mărcile vor permite Flowers să genereze „vânzări incrementale”.

„Fiecare dintre brutăriile noastre are un plan specific care ia în considerare puterea mărcilor noastre achiziționate, precum și volumul incremental pe care l-am câștigat de la ieșirea Hostess”, a spus el. "Mulți consumatori de pâine albă sunt fideli mărcii, așa că am calculat volumul incremental pe care îl așteptăm odată ce aceste mărci sunt disponibile din nou."

Domnul. Shiver a prezis că activele Hostess vor fi cele mai benefice pentru Flowers pe noile piețe ale companiei, mai degrabă decât fortăreața sa din sud.

"Piețele noastre de expansiune oferă cel mai mare potențial pentru vânzări incrementale", a spus el. „Pe măsură ce am intrat pe noi piețe fără achiziții, am folosit în mod eficient Nature's Own”.

„Respect mare” pentru marca Wonder

Cea mai cunoscută dintre mărcile de pâine Hostess reprezintă o piesă importantă în puzzle-ul pentru Flori, oferind companiei o marcă puternică de pâine albă, dl. Spuse Shiver.

"Cercetările noastre arată că Wonder, Home Pride și celelalte mărci pe care le achiziționăm vor contribui la satisfacerea acestei nevoi", a spus el. „Cercetările noastre arată că consumatorii sunt foarte respectați de marca Wonder. De fapt, 74% au spus că Wonder este o parte legendară a dietei americane. Home Pride și celelalte mărci achiziționate de noi au testat foarte bine. ”

Deși Flowers are un acord de furnizare de milioane de dolari cu Grupo Bimbo S.A.B. din C.V. de a furniza din instalația existentă în California, stabilirea propriei producții pentru furnizarea Californiei este un accent important pentru Flowers, dl. Shiver a spus, adăugând achiziționarea în iulie a unei fabrici de panificație cu coci de mare viteză din Modesto, California, "este un pas în acea direcție".

Domnul. Shiver a oferit, de asemenea, o privire ulterioară asupra impactului pe care falimentul Hostess l-a avut asupra afacerii Flowers, chiar înainte de achiziționarea plantelor și a mărcilor.

„Echipa noastră s-a concentrat puternic pe satisfacerea nevoilor clienților noștri și a pieței și vedem rezultatele eforturilor noastre”, a spus el. „Vânzările din primul trimestru au crescut cu 25,9%, determinate în principal de noile afaceri câștigate după ieșirea Hostess de pe piață în noiembrie 2012 și de vânzările incrementale din achizițiile anterioare.

Deocamdată, cele 20 de plante de copt Flowers achiziționate ca parte a achiziției Hostess rămân închise, iar dl. Shiver a declarat că redeschiderile vor fi luate în considerare dacă și când centralele se încadrează în expansiunea geografică continuă a companiei pe termen lung sau când capacitatea se strânge pe piețele în care compania operează deja.

„Planurile noastre sunt să continuăm să ne extindem în părți ale țării în care în prezent nu avem distribuție”, a spus dl. A spus Shiver în martie. "Pe măsură ce facem acest lucru, ne așteptăm să introducem mărcile de pâine Hostess în acele noi zone."

El a menționat că Flowers de mulți ani a urmărit o strategie de creștere de expansiune „metodică” în noi regiuni de la brutăriile Flowers existente.

„Pe măsură ce intrăm în noi regiuni, vom crea acces la clienții cu amănuntul și serviciile alimentare pe acele noi piețe”, a spus el. „Vom crea sisteme de distribuție adecvate. Vom redeschide brutăriile pe măsură ce cererea consumatorilor pentru produsele noastre crește. Pe măsură ce continuăm să ne extindem, această strategie va continua. Ne propunem să ne extindem în noile regiuni din teritoriile noastre actuale, crescând vânzările și apoi să adăugăm sau să redeschidem capacități de producție pentru această creștere. ”

În august, dl. Shiver a spus că utilizarea capacității de producție a crescut din cauza volumului pe care compania l-a adăugat de când Hostess a oprit operațiunile.

„Din noiembrie, am redeschis o anumită capacitate inactivă în Brattleboro (Vt.) Și alte brutării pentru a ajuta la soluționarea nevoii”, a spus el în legătură cu rezultatele financiare din trimestrul II. „De asemenea, am comandat o nouă linie de pâine în trimestrul de la Oxford, Pa., Bakery, care a făcut parte din achiziția noastră Tasty.

„În conformitate cu strategia noastră de îmbunătățire constantă a proceselor și utilizarea noilor tehnologii, linia de pâine Oxford include mai multe tehnologii inovatoare noi care o fac printre cele mai eficiente din țară. Start-up-ul de la Oxford a fost lin, iar noua linie este bine poziționată pentru a deservi piețele noastre de expansiune din acea regiune. ”

Pe lângă lansarea noii linii de pâine din Oxford, dl. Shiver a spus că integrarea Lepage Bakeries și a mărcii Sara Lee din California „continuă să fie pe drumul cel bun”.

„Așa cum era de așteptat, Lepage este un complement extraordinar pentru Flowers, iar acum piețele lor din New England oferă Nature’s Own și Tastykake, precum și Lepage’s Country Kitchen și mărcile organice ale lui Barowsky”, a spus el. "Integrarea Lepage merge bine și este în termen."

Cota de piață solidă în California

Compania face progrese în California, prin preluarea afacerii Sara Lee de la Bimbo Bakeries SUA, dl. Spuse Shiver.

"La mijlocul lunii iunie am finalizat ultima fază și oferim acum pâine și chifle proaspete disponibile în tot statul", a spus el. „Echipa noastră din California continuă să facă o treabă excelentă construindu-ne afacerea pe coasta de vest.

„Înainte de achiziția Sara Lee California, mărcile noastre aveau o cotă de 2,4 dolari în California. Odată cu lansarea, mărcile Flowers au acum o cotă de 12,5 dolari din piața din California, conform I.R.I. rapoarte la mijlocul lunii iulie. Acest lucru este în conformitate cu ceea ce v-am spus să vă așteptați. Pe măsură ce continuăm să obținem acceptul consumatorilor pentru mărcile noastre din California, vom realiza o creștere constantă pentru anii următori. De asemenea, lucrăm pentru a ne stabili propria capacitate de producție pentru California, dovadă fiind achiziționarea din iulie a unei panificații de mare viteză în Modesto, California. ”

Schimbare de proprietate în nord-vest

Tot în Occident în cursul anului, United States Bakery, Inc., Portland, Oregon, a cumpărat activele de pâine ale Hostess Brands din nord-vestul Statelor Unite. Tranzacția pentru 28,9 milioane de dolari a inclus 4 fabrici de coacere, 14 depozite și mai multe mărci regionale, inclusiv Sweetheart, Eddy’s, Standish Farms și Grandma Emilie’s.

B.B.U. vede progrese pe margini

Pentru B.B.U., creșterea profitabilității s-a remarcat ca un domeniu principal de concentrare, măsurat de evoluțiile pieței, de valorile întârziate ale companiei în acest domeniu și de observațiile directorilor companiei.

Potrivit I.R.I. date, Bimbo și-a crescut prețul mediu pe unitate cu 2,5% la pâine în cele 52 de săptămâni încheiate în aug. 11. Creșterea comparativ cu o creștere de 1% pentru piața globală a pâinii și o creștere de 0,6% pentru eticheta privată. B.B.U. creșterea prețului a fost mai mare decât oricare dintre celelalte mari SUA companii de panificație, dintre care mai multe au scăzut prețurile medii în ultimul an. Flowers Foods a crescut prețurile cu 0,5%. Creșterile abrupte ale prețurilor ar fi putut contribui la o scădere de 4,11% a vânzărilor unitare (față de doar 1,32% pentru piața globală a pâinii), deși agregatul companiei ar fi fost afectat și de dezinvestirea forțată a activelor din California și alte piețe în legătură cu achiziția Sara Lee.

Cu toate acestea, o privire asupra mărcilor individuale ale companiei a sugerat că o strategie de prețuri mai ridicată a dus la o cotă de piață a B.B.U. De exemplu, Brownberry-ul B.B.U. a fost singura primă marcă de pâine, după cum a fost catalogat de I.R.I., care a înregistrat o scădere a vânzărilor unitare (1,2%) și a arătat, de asemenea, cea mai mare creștere a prețului pe unitate (4,7%) dintre primele cinci mărci. Chiar mai grave au fost scăderile vânzărilor de unități de 12% pentru Sara Lee Soft & Smooth și de 18,8% pentru doamna Baird’s - ambele B.B.U. mărci. Creșteri de preț pentru cei doi în cele 52 de săptămâni încheiate în aug. 11 au fost de 2,4% și respectiv 7,5%.

În cel mai recent trimestru (perioada încheiată la 3 iunie), marja operațională a BBU s-a extins la 7,4%, comparativ cu 5,5% în al doilea trimestru al anului 2012. Marja a fost mult mai restrânsă decât cea de 11,6% câștigată de Grup Bimbo în Mexic în aceeași perioadă și a rămas marja consolidată de 8,3% pentru companie. „Pre-Sara Lee”, marjele operaționale din al doilea trimestru pentru B.B.U. au fost de 9% în 2011, 9,2% în 2010 și 9,7% în 2009. Marja de 7,4% la B.B.U. comparativ cu o marjă EBIT la Flowers Foods, Inc. de 9% în cel mai recent trimestru (încheiat la 13 iulie).

Odată cu achiziționarea afacerii Sara Lee, Grupo Bimbo și-a stabilit un obiectiv de creștere a marjelor EBITDA între 10% și 11% până în 2015. Fred Penny, care a devenit președinte al B.B.U. în aprilie trecut, compania a spus că se află pe drumul către aceste obiective.

„Continuăm să lucrăm din greu pentru a realiza sinergiile privind restructurarea activelor noastre și proiectele cheie care vor conduce la îmbunătățirea pe care o căutăm”, a spus dl. Penny a declarat în timpul unei conferințe telefonice din 24 iulie cu analiștii pentru a discuta rezultatele din al doilea trimestru. El a recunoscut că întoarcerea mărcilor de pâine și prăjituri ale Hostess va avea un impact pe termen scurt.

"Este clar că va face piața mai competitivă atât în ​​produsele dulci, cât și în cele din urmă în pâine, pe măsură ce mărcile vor reapărea", a spus el. "Cum se va întâmpla asta rămâne de văzut, dar suntem pregătiți să concurăm în viitor în noua structură de piață pe care o vom avea".

Daniel Servitje, președinte și director executiv, a declarat în timpul conferinței că B.B.U. obiectivele din 2013 ar fi atinse cu pași care includ accelerarea impulsului produselor noi, continuarea creșterii agresive a mărcilor pentru a extinde câștigurile din cota de piață și accelerarea proiectelor de restructurare a activelor regionale și a optimizării lanțului de aprovizionare pentru a crește eficiența.

În august, B.B.U. a declarat că își va închide fabrica de panificație din Easton, PA, până la sfârșitul anului. Fabrica, care are 200 de angajați, produce chifle cu hamburger și hot dog. Anunțul a venit la puțin mai mult de șapte luni după ce Bimbo a cumpărat 30 de acri de teren în Macungie Township, Pa. Se așteaptă ca brutăria Macungie să înceapă funcționarea la începutul anului 2014.

Valuri de hostess simțite la Pepperidge Farm

Revererările de la închiderea Hostess s-au extins cu mult dincolo de Flowers. Într-o prezentare la începutul acestui an, directorul de la Pepperidge Farm, Inc. a descris modul în care compania a participat la schimbările de pe piață în moduri pe care nu le așteptase.

Irene Chang Britt, vicepreședinte senior la coacere și gustări globale la Campbell Soup Co. și președintele Pepperidge Farm, a declarat că aproximativ șapte puncte din cota de piață a pâinii au fost brusc „luate în joc” când Hostess a închis.

„Ca jucător premium non-național, cota noastră echitabilă ar fi trebuit să fie mai mică de 0,5 puncte procentuale, dar am reușit să realizăm mai mult decât dublul acestei sume, împreună cu câștiguri semnificative de spațiu pe raft”, a spus ea. „Această realizare a fost un efort combinat al echipei noastre de vânzări și al rețelei noastre de distribuitori flexibili, dedicați și independenți, care efectuează peste 5 milioane de vizite pe magazin pe an.”

În prezentare, ea a spus că Pepperidge este „bine poziționat” în viitor.

„Vom continua să maximizăm câștigurile de spațiu pe care le-am realizat în magazin, relațiile pe care le-am construit cu comercianții cu amănuntul și atractivitatea portofoliului nostru de pâine de calitate”, a spus ea.

Tot în ultimul an, Pepperidge a anunțat planurile de a închide fabrica de panificație din Aiken, S.C. Fabrica veche de aproape 40 de ani va fi închisă în etape, începând din septembrie, cu închiderea completă preconizată până în martie 2014.

„Industria panificației din Statele Unite devine din ce în ce mai consolidată și mai competitivă”, a declarat Bill Livingstone, vicepreședinte senior pentru lanțul de aprovizionare și operațiuni. „Am analizat recent operațiunile noastre și am identificat capacitatea excesivă în rețeaua noastră de panificație. Ca rezultat, am evaluat o serie de opțiuni diferite pentru a aborda acest lucru. Am luat decizia dificilă de a ne închide fabrica din Aiken. Este o brutărie foarte bună, cu oameni minunați, dar are capacități de producție limitate și am întrerupt recent un produs care a reprezentat o cantitate semnificativă din volumul său. "

Produsul întrerupt a fost pâinea Goldfish, care a fost introdusă în vara anului 2011.

Alte produse realizate la brutărie includ Pepperidge Farm Italian, Farmhouse, Rye și Deli Flats. Se așteaptă ca majoritatea producției de pâine să fie transferată de la Aiken la fabrica Pepperidge din Lakeland, Florida, a spus compania.

Categorie „Nu mai bună” decât pâinea

În ciuda provocărilor sale, dl. Balzer a spus că „nu există o categorie mai bună” decât pâinea, în parte din cauza dimensiunii sale vaste.

"Schimbările în sandvișuri în ultimii 20-25 de ani au fost remarcabile", a spus el. „Există o frumusețe a modului în care pâinea reunește o mulțime de produse, iar un sandviș devine masa. Hummus poate crește mai repede, dar aș prefera să fiu în domeniul pâinii. ”