PepsiCo Inc. a anunțat un acord pentru achiziționarea a 66% din compania rusească de produse lactate și sucuri de fructe Wimm-Bill-Dann Foods OJSC pentru 3,8 miliarde de dolari pentru a-și crește baza pe piețele cheie din Europa de Est și Asia Centrală.

pepsico

Producătorul nr. 2 din lume pentru produse alimentare și băuturi a declarat că tranzacția de 33,00 USD pe acțiune ADR sau 132 USD pe acțiune rusă o va face cea mai mare afacere cu produse alimentare și băuturi din Rusia.

Acordul va crește, de asemenea, veniturile anuale globale ale PepsiCo din alimente nutritive și funcționale la aproape 13 miliarde de dolari, de la aproximativ 10 miliarde de dolari în prezent. Acest lucru aduce compania mai aproape de obiectivul său strategic de a construi o afacere nutrițională de 30 de miliarde de dolari până în 2020, a spus acesta.

Combinația dintre Wimm-Bill-Dann și PepsiCo Rusia va crea o afacere puternică în ceea ce privește amploarea, portofoliul de mărci și capacitățile sistemului, cu potențialul de a fi valorificat în întreaga regiune a Europei de Est și a Asiei Centrale, a declarat directorul executiv al PepsiCo, Indra Nooyi.

Prețul de achiziție, care implică o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 5,4 miliarde de dolari, reprezintă o primă de 32% față de prețul mediu de tranzacționare pe 30 de zile al acțiunilor ADR ale lui Wimm-Bill-Dann.

PepsiCo se așteaptă ca afacerea să se adauge modest la câștigurile din primul an, excluzând costurile de tranzacție unice. Compania se așteaptă ca combinația să aibă potențialul de sinergii anuale totale înainte de impozitare de aproximativ 100 de milioane de dolari până în 2014.

La finalizarea tranzacției, PepsiCo va fi de aproximativ două ori mai mare decât cel mai apropiat concurent de alimente și băuturi din Rusia.

Tranzacția va reuni mărcile PepsiCo de produse alimentare și băuturi Pepsi-Cola, Lipton și Lay's, brandurile sale de sucuri și apă din Rusia Fruktovi Sad, Tonus și Aqua Minerale și băuturile cu suc J7 de Wimm-Bill-Dann și alimentele pentru copii Agusha.

PepsiCo a fost de acord să achiziționeze un rest de Wimm-Bill-Dann printr-un float liber.

Fondată în 1992, Wimm-Bill-Dann, cu un venit anual de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, concurează cu Coca-Cola din Georgia, Danone cu sediul la Paris și Nestle din Elveția. Are 38 de fabrici în Rusia, Ucraina și Asia Centrală, cu peste 16.000 de angajați.

Acțiunile PepsiCo au încheiat sesiunea regulată de tranzacționare de miercuri la 65,62 USD pe NYSE, în timp ce ADR-urile de la Wimm-Bill-Dann au închis la 24,50 USD.